Un accesso efficace alle broad commodities
Quali vantaggi possono apportare le broad commodity a un portafoglio?
Copertura contro l'inflazione
Un indice sulle broad commodity cattura i principali fattori di produzione chiave dell'economia reale,quindi va da sé che le materie prime consentano agli investitori di partecipare al rialzo dei prezzi
Diversificazione*
Nel lungo termine, le materie prime hanno evidenziato una correlazione limitata con altre classi di attività1
Potenziale di rendimento
Le materie prime offrono esposizione a trend demografici positivi di lungo periodo : il graduale arricchimento e la progressiva crescita della popolazione globale porteranno, a nostro avviso, a un aumento della domanda di risorse limitate
Partecipazione all'aumento dei tassi
Il modo in cui sono costruiti i fondi di broad commodity consente agli investitori di ricevere un reddito regolare legato ai rendimenti dei titoli di Stato, con tutti i vantaggi inerenti a un aumento dei tassi
*Si tiene a precisare che la diversificazione non rappresenta una garanzia per l'investitore contro eventuali perdite in un mercato in declino.
1.Fonte: Analisi LGIM di BCOM, 16 marzo 2012-16 marzo 2022, dati forniti da Bloomberg
ENCO: un approccio migliorato alle broad commodity
Questa è una strategia di investimento attiva da oltre un decennio e, sin dal lancio, ha sovraperformato l'indice standard delle materie prime in ogni anno solare:
Fonte: Bloomberg al 29/12/2023. La performance effettiva per la strategia Barclays inizia nel 2011 poiché la strategia è stata sviluppata e finalizzata alla fine del 2010. L'ETF, che mira a replicare la performance dell'indice Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return, è stato lanciato il 5 luglio 2021. Per il periodo che precede il 16 novembre 2018, i dati indicati per l'indice Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return son ricavati dai valori dell'indice pubblicati e basati su dati retrodatati simulati. I dati risultanti da simulazioni retrospettive non rappresentano performance effettive e non vanno interpretati come un’indicazione dei risultati attuali o futuri. La performance storica non è indicativa né è un riferimento per i rendimenti futuri. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore di un investimento e di qualunque rendimento da questo generato non è garantito e può diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non riuscire a recuperare l’importo inizialmente versato.
Webinar - Cosa guida la domanda e l'offerta delle materie prime?
Cosa guida la domanda e l'offerta delle materie prime e cosa può offrire agli investitori la "terza asset class"? Date un'occhiata al nostro webinar per scoprire quali materie prime potrebbero contribuire al vostro portafoglio e perche’ questa strategia d'investimento possa avere un impatto significativo sui rendimenti.
ENCO performance reports
Un aggiornamento sulla performance dell'indice sottostante
La strategia d'investimento
Gli indici su broad commodity standard presentano un approccio statico, ovvero potrebbero perdere il potenziale di rendimento aggiuntivo sulla base delle caratteristiche storiche delle varie materie prime all'interno del paniere.
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF ("ENCO") introduce una serie di importanti miglioramenti:
Premi
L'approccio innovativo e l'ottimo track record di ENCO sono stati riconosciuti da ETF Stream, che ha assegnato al fondo il premio Commodity ETF of the Year 2023*.
*I premi non vanno considerati una raccomandazione. La performance passata non è una guida per il futuro.
LGIM Talks - Materie prime: come, cosa e perché
Cosa sono le broad commodity? Perché un investitore potrebbe desiderare di acquisire un'esposizione alle broad commodity nell'ambito di un portafoglio diversificato? E in che modo l'utilizzo dei contratti future influenza i rendimenti potenziali?
Michael Stewart, Head of Pooled Index Strategy di LGIM, presenta in modo semplice la tanto fraintesa "terza classe di attività".
Questo podcast è moderato da Harry Brooks, Content Manager. Tutti i dati sono forniti da Eikon e aggiornati al 5 febbraio 2024, salvo diversa indicazione.
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Rischi principali
Il valore di un investimento e di qualunque rendimento da questo generato non è garantito e può diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non riuscire a recuperare l’importo inizialmente versato. Prima di prendere qualunque decisione di investimento è richiesto di leggere e comprendere i rischi associati a ciascun fondo o strategia di investimento. Maggiori informazioni sui rischi di investimento sono disponibili sui Fund’ Centres di LGIM.
Sebbene LGIM abbia integrato considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle sue pratiche di decisione di investimento e di stewardship, ciò non garantisce il raggiungimento di obiettivi di investimento responsabile all’interno di fondi che non includono obiettivi ESG specifici.